Hedging là gì? Phương pháp hedging chuẩn trong forex

Hedging là gì? Phương pháp hedging chuẩn trong forex
Mọi người thích sự vững chắc hơn rủi ro, Do vậy người ta tậu đến những giải pháp để phòng ngự rủi ro. Hơn cả điều đó, việc phòng vệ còn là một công nghệ tối ưu hóa trong đầu tư. Một trong các công nghệ ấy gọi là hedge hay hedging. Vậy hedging là gì ? Bài viết này sẽ hướng dẫn dùng những phương pháp hedging một cách tuyệt vời nhất để tối ưu hóa những khoản đầu cơ, đặc thù là trong forex và chứng khoán.



Hedging là gì?
Hedging là phương pháp sử dụng những vị thế đối xung trong đầu tư nhằm giảm thiểu tác động rủi ro của thị phần. Thêm nữa, hedging còn là một biện pháp để gia cải thiện lợi nhuận. Nghiệp vụ hedging có thể tiến hành trong cả hoạt động sản xuất, thương mại, hay tài chính. Đa dạng là người ta thường hedge trong vốn đầu tư như đầu tư forex và chứng khoán.

tỉ dụ về hoạt động Hedging
Để mường tượng rõ hedging là gì, hãy xem các tỉ dụ dưới đây:

Việc bạn tậu bảo hiểm bản chất cũng là một hoạt động hedging. Nếu rủi ro xảy ra các bạn sẽ được đền bù để tránh thiệt hại. Nhưng giả dụ không xảy ra biến cố rủi ro nào thì ấy coi như một khoản chi phí để đổi lấy cảm giác an toàn.

Một hãng hàng ko không vững chắc về giá xăng vật liệu lâu dài có thể sắm hợp đồng tương lai. Việc sắm giao kèo mai sau giúp hãng có mức giá chắc chắn tại thời khắc giao hàng. Với sự ổn định đầu vào giúp họ ước lượng thừa hưởng nhuận, dòng tiền và có kế hoạch kinh doanh tốt hơn. Tuy nhiên nếu giá xăng giảm thì họ ko được lợi lộc gì. Họ sẽ coi đó như một khoản chi phí phòng thủ.

Xem thêm : stop out là gì

MỘT thí dụ KHÁC CÓ THỂ sử dụng công nghệ HEDGE
Một tổ chức tại Mỹ đầu cơ vào một cổ phiếu tại Anh. Sau một năm giá cổ phiếu tăng cường mạnh và họ thu được khoản lợi nhuận to.



nếu tổ chức quyết định bán cổ phiếu rồi đổi bảng Anh (GBP) sang USD ngay thì ko đề cập. Nhưng trong tình trạng họ nghĩ rằng giá cổ phiếu sẽ tiếp diễn tăng và muốn nắm giữ nó thêm một năm nữa. Hãy hình dung, nếu giá cổ phiếu tăng, nhưng đồng GBP bị mất giá mạnh khiến cho lợi nhuận từ đầu cơ cổ phiếu ko bù đắp được thiệt hại tỷ giá. Trường hợp này tổ chức có thể phòng thủ bằng cách dùng GBP để tìm và nắm giữ đồng USD. Một năm sau họ bán cổ phiếu, vừa thu lời trong khoảng đầu tư lại vừa được hưởng chênh lệch tỷ giá. Đương nhiên ví như lúc đó USD mất giá so với GBP thì họ sẽ thiệt, nhưng họ sẽ coi như ấy là giá cả phòng thủ.

phương pháp hedging trong forex và chứng khoán
Cách hedge trong forex và chứng khoán ko không giống nhau phổ quát. Như vậy nên phần này tôi sẽ dùng thị phần forex để hướng dẫn, vì dù sao thì hedging vẫn được áp dụng phổ thông trong forex. Sai lầm này thường xuất hiện ở các trader mới hoặc trader ko đủ bản lĩnh.

ko XÁC ĐỊNH ĐƯỢC thiên hướng thị phần, HEDGE loạn xạ
Sau khi vào lệnh buy, giá giảm nhưng họ không dám cắt lỗ. Họ đồng thời lại sợ giá tiếp tục giảm mạnh nên liền vào một lệnh sell để hedge. Thường thì giá sẽ tiếp diễn giảm và họ đóng lệnh sell để thu chút lời nhỏ. Nhưng cũng thường thì giá sẽ lại tiếp diễn giảm tới lúc họ bị cháy lệnh buy. Trong phổ quát tình trạng khác họ lại hedge đúng lúc giá chuẩn bị tăng cường.

Cách hedge này khiến trader bị mất phương hướng và liên tục buy/sell loạn xị. Họ cho rằng họ đang sử dụng phương pháp hedging trong giao dịch nhưng họ đã sai lầm. Làm như vậy chỉ khiến cho trader bị mất phổ biến phí đàm phán. Đây cũng là một chiêu mà những nhân viên giải đáp hay dùng để gia cải thiện tiền hoả hồng từ giao dịch của khách hàng.

Xem thêm : đường ma là gì

CHIẾN LƯỢC HEDGING “VÔ PHÁP” LÀ GÌ?

Hedging vô pháp là gì? Vì sao tôi lại gọi nó là “vô pháp”? Bởi thực ra trader hedge theo kiểu này chẳng dựa trên căn cứ nào cả. Họ đơn thuần cứ liên tiếp vào các lệnh buy/sell. Cứ lệnh nào có lãi một tí là đóng lệnh thu lời, mặc cho giá lên xuống không quan tâm. Ví như Quan sát kết quả giao dịch thì bạn sẽ thấy lịch sử giao dịch của họ toàn những lệnh thắng! Nhưng đừng vội mừng vì đấy chỉ là những lệnh thắng nhỏ. Hãy Nhìn vào các lệnh chưa đóng trên tài khoản các bạn sẽ thấy họ đang gồng lỗ! Một lúc những lệnh gồng lỗ được đóng lại thì mọi lợi nhuận tích lũy trong khoảng các lệnh nhỏ kia không bù nổi một lệnh lỗ.

Công bằng mà đề cập, trader chủ động hedge theo kiểu này cũng còn phụ thuộc vào may rủi. Trong đa dạng trường hợp giá ko đi theo khuynh hướng dài mà cứ vòng quanh trong khu vực không quá rộng thì chiến lược hedging kiểu này cũng phát huy tác dụng. Phổ thông trader kiếm được khá đa dạng lợi nhuận theo cách này, giống như tình huống của một cao thủ mà tôi đã kể trong bài: “Chiến lược giao dịch đầy bất thần của cao thủ“. Tuy vậy hãy lưu ý, như đã đề cập, nó phụ thuộc đa dạng vào may rủi. Một biện pháp kiếm tiền bị phụ thuộc vào may rủi thì chẳng khác nào đánh bạc. Ví như bạn đánh bạc thì sớm muộn các bạn cũng sẽ bị thua lỗ.

LỜI KHUYÊN CHO những TRADER ĐANG HEDGE sai trái ở trên
Hãy nhớ rằng việc vào thêm những lệnh mới chỉ làm cải thiện giá cả đàm phán của các bạn. Nếu các bạn không xác định được hướng đi Tiếp đến của giá thì tốt nhất là nên đóng lệnh đứng ngoài chờ thời. Việc chấp thuận thua lỗ là một phần thế tất trong đàm phán. Nếu ko đóng rất nhiều lệnh thì ít nhất các bạn cũng nên đóng một phần. Việc giảm vị thế nhiều hay ít phụ thuộc vào việc bạn Phân tích xác suất giá bất lợi cao hay thấp.

kỹ thuật hedging chuẩn trong forex và chứng khoán
CHIẾN LƯỢC HEDGE GIẢN ĐƠN
Để hedge hiệu quả, trước tiên các bạn phải xác định được khuynh hướng thị phần. Tỉ dụ bạn xác định EURUSD sẽ cải thiện dài hạn, lúc ấy các bạn sẽ tậu EURUSD. Nhưng bạn biết đấy, giá thường ko đi theo trục đường thẳng, mà nó sẽ cải thiện theo hình răng cưa. Tức thị có khi tăng cường, khi giảm, nhưng xu hướng chung là tăng. Lúc đấy, để tận dụng các biến động nhỏ, bạn có thể chọn các điểm sell tiện lợi để vào lệnh. Căn cứ để chọn điểm sell phù hợp chủ yếu dựa vào những ngưỡng kháng cự và tương trợ. Thêm vào đó các bạn có thể căn cứ theo tin tức. Lúc có tin bất lợi cho cho EURUSD, bạn cũng có thể sell một ít để hedge và thu lời nhỏ.

Với chiến lược hedge giản đơn này, các bạn vẫn vừa giữ được lệnh buy trong dài hạn để thu lời khủng, cùng lúc vừa tận dụng được các biến động nhỏ để gia cải thiện lợi nhuận.

CHIẾN LƯỢC HEDGE PHỨC TẠP
Chiến lược hedging này dựa trên hệ số tương quan giữa những cặp tiền tệ (hàng hóa). Để biết hệ số tương quan giữa các cặp tiền trong MT4, các bạn có thể cài bổ xung plugin Supreme Edition vào MT4.

Nhìn vào bảng trên sẽ thấy, những cặp EURUSD và USDCHF có mối tương quan nghịch rất cao (-97%). Điều này có tức thị nếu như EURUSD tăng cường thì USDCHF sẽ giảm, mức cải thiện giảm phần đông tương đương nhau.

ví dụ ví như các bạn đang buy EURUSD và muốn giữ nó dài hạn. Tuy nhiên bạn cho rằng Mỹ đón nhận tin tích cực khiến đồng đô la Mỹ có thể tăng giá rất mạnh, nhưng các bạn ko chắc lắm. Điều này hiển nhiên sẽ làm EURUSD giảm. Nhưng các bạn vẫn có niềm tin mạnh mẽ rằng giá EURUSD vẫn sẽ tục cải thiện dài hạn bất chấp tin tức trong khoảng Mỹ và các bạn vẫn muốn giữ lệnh buy EURUSD.

Để giảm thiểu rủi ro, bạn có thể sử dụng công nghệ hedging bằng cách tậu USDCHF. Với cách hedge này, thì dù cho đô la có biến tăng mạnh khiến EURUSD giảm nhưng nó cũng đồng thời làm USDCHF cải thiện giá sắp tương đương nhưng rủi ro đã được loại bỏ.

Lưu ý:
Với chiến lược hedging này, trong tình trạng đô la bị giảm khiến EURUSD tăng cường mạnh thì bạn cũng không được lợi lộc gì, vì các bạn đang bị lỗ tương đương khi sắm USDCHF. Thế nên chiến lược này chỉ có hiệu quả khi các bạn có một tí hạ tầng quan niệm rằng từ thời kì đang hedging đó, đồng CHF sẽ giảm giá một cách độc lập. Và như vậy khi EURUSD tăng bởi sự mất giá của đô la thì cặp USDCHF giảm ít hơn mức tăng cường của EURUSD và các bạn vẫn sẽ thu được một khoản lợi nhuận đáng nhắc.

Tùy thuộc vào độ cảm nhận của các bạn về mức tăng hay giảm của các cặp tiền mà các bạn có thể hedge một phần hay đầy đủ. Hedge phần nhiều là lúc các bạn mua 1 lot EURUSD, và bạn cũng mua 1 lot USDCHF để hedge. Hedge một phần là lúc bạn mua 1 lot EURUSD, nhưng chỉ sắm 0.5 hoặc 0.8 … lot USDCHF.

Tóm lại
Thực ra việc ứng dụng hedging trong đầu cơ nhiều khi chẳng đem tới lợi lộc gì. Trừ tình trạng vì các lý do nào đấy khiến bạn không thể tất toán vị thế hiện tại khi nó có nguy cơ rủi ro thì các bạn mới nên hedge. Hoặc tình trạng mà nếu tất toán vị thế thì sẽ không có khả năng (cơ hội) sắm lại. Thêm nữa, các bạn cũng có thể hedge nếu nó đem đến kết quả như ví dụ về cách hedge forex nhắc trên.

Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các sàn forex uy tín